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El estado de la industria Insurtech en América Latina: financiamiento y crecimiento

En los primeros seis meses del año, la financiación de seguros en América Latina ascendió a 26 millones. dólares (23 millones de euros), un 78% menos que en el mismo periodo del año pasado. Sin embargo, en un período de 12 meses, la financiación total asciende a 43 millones de dólares (39 millones de euros), la cifra más baja jamás registrada.

Estos datos provienen de la octava edición del informe. El viaje de las insurtech latinoamericanaselaborado por Digital Insurance Latam en colaboración con Mapfre, que analiza el estado de la industria tecnológica de seguros en América Latina.

En términos de capital riesgo, el estudio señala que el número total de empresas insurtech en la región es de 498, lo que representa un crecimiento del 6%. Considerando una tasa de mortalidad del 10%, el crecimiento orgánico en los últimos 12 meses es del 16%, con 77 nuevas compañías de seguros.

Brasil (203), Chile (72) y Colombia (67) tienen la mayor cantidad de tecnologías de seguros. La región del Pacífico muestra el mayor crecimiento porcentual, seguida de Centroamérica (69%), Ecuador (35%), Colombia (24%) y Perú (23%).

en 2024 En el primer semestre del año, la expansión internacional de las compañías de seguros aumentó un 11% y la tasa global de internacionalización alcanzó el 13,4%. En este contexto, las compañías de seguros multilatinas representan el 13 por ciento y operan en más de un país.

Perú (42%) y Chile (30%) son los principales impulsores del aumento en el ritmo de expansión debido a la necesidad de ampliar sus operaciones. En contraste, Brasil exporta muy poca tecnología de seguros (menos del 1%) debido a la autonomía de su mercado interno.

El índice de atracción de empresas extranjeras alcanza el 24,2% y ha aumentado 3,3 puntos desde principios de año. En los últimos 12 meses, esta cifra fue del 35%, frente al 18,1% del estudio anterior.

Perú (63%), Ecuador (48%), Colombia (43%) y México (31%) son los países que atraen más compañías aseguradoras extranjeras.

Mortalidad de las insurtechs

El estudio también destaca que el ecosistema insurtech tiene una tasa de mortalidad anual del 10%, con 49 aseguradoras desaparecidas en los últimos 12 meses. El 92% de las empresas emergentes que no sobreviven son locales, lo que sugiere que la supervivencia puede ser crítica para muchos latinos. La tasa de mortalidad de los distribuidores es del 67% y de los intermediarios del 33%.

Brasil es el país más afectado con una tasa de mortalidad del 12%, mientras que Argentina y Colombia tienen un 4% y 7% respectivamente.

El 53% de las empresas insurtech se centran en la distribución de seguros y, a partir de 2020 disminuyó un 6%. La mayoría de los distribuidores se enfocan en seguros personales de automóviles y hogar a través de modelos de corredor y agente general (MGA), representando el 42%.

En términos de habilidades, ha habido un aumento de seis puntos porcentuales en los últimos cuatro años, lo que representa el 47% de todo el ecosistema de tecnología de seguros en América Latina.

Finalmente, el estudio revela que el 18% de las compañías aseguradoras ofrecen soluciones de digitalización para la correduría tradicional, además de soluciones de gestión de siniestros (14%) y detección de fraude (6%).

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